Кэти Морган — талантливая и одарённая богатым воображением 14-летняя девочка проводила летние каникулы вместе со своими родителями, Вики и Карлом, и братом Джошем отдыхая на природе вдали от крупных городов и шумных автомагистралей. Однажды, гуляя по окрестностям, Кэти нашла таинственный корабль,

Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нём услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю

В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования советских вооруженных сил.

Гражданская война на территории бывшей Российской империи. Глава Всеукраинской ЧК решает внедрить разведчика Павла Кольцова в Добровольческую армию белых. В силу удачно сложившихся обстоятельств Кольцов становится адъютантом командующего армией генерала Ковалевского и начинает свою деятельность.