Кот в сапогах волею случая вынужден охранять тайный город Сан Лоренцо и защищать его жителей от бесчисленного количества негодяев.

История двух мальчишек, Андреа и Феличе. Они выросли на морском берегу и не знают иной жизни, кроме рыбалки и добычи со дна морского монет и прочих ценных вещей. Однажды во время ежедневного своего промысла они видят в море нечто из ряда вон выходящее. Приключение начинается...

Парень со своим любовником отправляется в Сидней, чтобы навестить неизлечимо больного отца, который собирается покончить жизнь самоубийством.

Этот короткий фильм о том, как мужчина создает голографический мир для женщины, которую он любит.

Не послушалась Глаша родителей, пустила в дом бабку, а это и не бабка была вовсе оказывается, а кикимора.

Место действия рассказа перенесено в дореволюционную Россию. Рассказ подвергся существенным переделкам. Маяковский сделал акцент на противоречиях в характере героя: сочетание анархо-индивидуалистического бунтарства с трогательной самоотверженной любовью к учительнице.

Начинается лето. В город приехал иностранный студент по-обмену из Испании, привлекательный парень по имени Норберто. Главный герой, от имени которого ведётся повествование в фильме очарован парнем. Он мечтает о том, чтобы пригласить Норберто к себе домой, не спать ночами и пить с ним газировку...

Человек, в сопровождении своей собаки, отправляется в горы, чтобы играть на своей трубе. Но, недовольная Розовая Пантера пытается помешать им разными способами.

Фильм о первой любви двух мальчиков к соседской девочке. Действие происходит в Одессе.

История молодой девушки по имени Абеба и её страсти к кофе, исламу и бадминтону. У беженки, не говорящей по-английски и носящей паранджу, практически не было возможности подружиться с кем-нибудь в Новой Зеландии до тех пор, пока однажды игра в бадминтон не завершилась для Абебе приятным знакомством.

Серия состоит из двенадцати мини-мультфильмов.